健康险公司上半年原保费收入142.9亿 同比缩减73.63%

  健康险打造闭环生态 信息共享成考验

  中国人民健康保险股份有限公司发布的2018年二季度偿付能力报告显示,上半年原保险保费收入较去年同期缩减36.03%,而其余6家专业保险公司原保险保费收入整体下行,盈利能力方面喜忧参半。

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  近日,中国人民健康保险股份有限公司(以下简称“人保健康”)发布2018年二季度偿付能力报告显示,上半年原保险保费收入较去年同期缩减36.03%,而其余6家专业保险公司原保险保费收入整体下行,盈利能力方面喜忧参半。

  随着国家大健康战略的推动,健康险嫁接健康管理、养老产业成为一大趋势。然而,在保险业却出现了反常现象,普通保险公司的健康险保费规模呈增长态势,而专业健康险公司的规模却出现了明显缩水。不过,在专业健康险公司,保险业务收入也出现了分化。目前,健康险正在不断蜕变,打造闭环生态圈。

  产品结构调整 保费整体下行

  保费出现分化

永利网址,  目前我国有7家专业健康保险公司,分别是人保健康、平安健康、昆仑健康、和谐健康、太保安联健康、复星联合健康保险、瑞华健康保险。其中瑞华健康保险于2018年5月4日刚刚成立。

  截至目前,国内共有7家专业的健康险公司,分别是人保健康险、平安健康险、昆仑健康险、和谐健康险、太保安联健康险、复星联合健康险和瑞华健康险。近日,上述公司经营状况的核心数据均已披露。其中,瑞华健康险今年5月4日才刚刚获批开业。

  银保监会2018年1-6月人身保险公司原保险保费收入情况表显示,除新成立的瑞华健康保险以外,上半年,6家专业健康保险公司共计实现142.9亿元原保险保费收入,较上年同期缩减73.63%。

  从其余6家专业健康险公司经营状况来看,上半年,6家专业健康保险公司共计实现原保险保费收入142.9亿元,较上年同期缩减73.63%。

  具体来看,人保健康上半年原保险保费收入为105.83亿元,较去年同期缩减36.03%。

  与此相比,上半年行业整体的健康险业务保费却呈增长态势。据银保监会披露的数据显示,今年上半年,健康险原保险保费收入为3019.45亿元,同比增长15.44%,其中6月单月同比增长超过了51%。

  南开大学金融学院保险学系教授朱铭来在接受《国际金融报》记者采访时表示,在保险回归保障的大背景下,人保健康需要一定的时间进行包括健康管理、控费机制、对医院智能化审核等方面的公司产业链搭建。

  在专业健康险公司中,上半年和谐健康险下滑最为明显,原保险保费收入由去年同期的359.32亿元降至1.44亿元,同比减少99.6%,但目前该公司官网还未披露二季度偿付能力报告;人保健康保费收入为105.83亿元,同比减少36%。

  业内保险公司在从过去整体拼规模和投资回报模式向保障模式转变,健康险也在转型的浪潮之中,由于其较强的专业性,以致于需要更多时间和财力的投入。

  此外,在保费增长的几家健康险公司中,复星联合健康险由于成立时间较短,基数也较小,上半年原保险保费收入为1.52亿元,同比增长1092%;昆仑健康险原保险保费收入为14.9亿元,同比增长132%;太保安联健康保费收入1.69亿元,同比增长93%;平安健康保费收入17.5亿元,同比增长78%。

  和谐健康原保险保费收入下行速度更为迅速,原保险保费收入由去年同期359.32亿元降至1.44亿元,同比减少99.6%。

  从经营状况来看,健康险公司也是几家欢喜几家愁。二季度,太保安联健康、昆仑健康、瑞华健康3家专业健康险公司出现了不同程度的亏损,与此同时,平安健康、复星联合健康、人保健康则均实现了净利正增长。 

  朱铭来表示,此前和谐健康销售了大量的长期护理险,不同于当下人社部门所主打的护理保险。实际类似于年金险业务或者中短存续期的业务,在新的监管规则背景下,该公司需要进行产品结构调整,业务会大幅度的下降,需要将过去一些不合规的产品淘汰。

  历经转型蜕变

  未来健康险发展走向

  目前,大多人身险公司均可经营健康险,同时一些财险公司也可以经营短期健康险。据中保协近日发布的研究报告显示,目前经营健康保险的公司共有149家,包括6家专业健康保险公司、75家人身险及养老险公司和68家财产险公司,在售产品共4283款。

  专业健康险公司除保费总体下行以外,净利润方面业内几家保险公司也是喜忧参半,从二季度偿付能力报告看,今年第二季度,平安健康、复星联合健康以及人保健康实现盈利,而其他几家公司却出现了不同程度的亏损。记者查询和谐健康官网发现,和谐健康还未披露其第二季度偿付能力报告。

  据了解,2017年健康险市场整体80%的保费收入来自排名前8%的公司,其中中国人寿和平安人寿两家公司的市场份额占比超过30%。业内人士指出,近年来,对于经营范围有限、主攻健康险的专业健康险公司来说,需要面对不小的市场竞争压力,正因如此,此前储蓄色彩最浓的护理险就多被设计成了中短存续期产品。

  关于专业健康险行业未来发展走向,国务院发展研究中心金融研究所教授、保险研究室副主任朱俊生在接受《国际金融报》记者采访时表示有以下四个方面:

  公开数据显示,2014年以来,健康险原保费收入连年迅速增长,年复合增长率40.4%,而同期寿险和财产险原保费收入年均增速不足40%和10%,商业健康险成为商业保险发展的重要增长点。数据显示,2011-2016年,商业健康险保费年收入不断攀升,2011年保费收入691.72亿元,2016年则达到4042.49亿元,六年上涨近5倍。

  其一,放松对微观经营主体的管制。以税优健康险为例,产品设计要求或许太多,产品方面的要求涉及到保险公司经营的核心——风险和成本的平衡。这种风险与成本决定了主要以团险方式推动,很少会有公司通过个险推广,因为背后有道德风险、而个人购买税收扣除也是非常复杂的程序。